Transakcje, M&A

Mamy bardzo bogate doświadczenie z zakresu uczestnictwa w procesach przejmowania (nabywania i zbywania akcji/udziałów) i łączenia przedsiębiorstw i majątków. Na przestrzeni lat uczestniczyliśmy w dziesiątkach najróżniejszych procesów konsolidacji przedsiębiorstw realizowanych w sektorze publicznym, prywatnym i na ich styku.

Reprezentujemy zarówno zbywców, jak i nabywców – tak polskich, jak i zagranicznych.

Z racji wieloletniej współpracy z naszą partnerską firmą konsultingową Business Expert (www.businessexpert.pl), która na przestrzeni lat zrealizowała blisko 1500 projektów konsolidacji, prywatyzacji, przekształceń i restrukturyzacji podmiotów działających na rynku komunalnym, mamy unikalne doświadczenia z tego zakresu. Obsługiwaliśmy od strony prawnej wszystkie te przedsięwzięcia, działając na rzecz podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Doradzaliśmy w kilkudziesięciu procesach prywatyzacji. W samych latach 2005-2010 obsłużyliśmy transakcje prywatyzacyjne o łącznej wartości sum transakcyjnych opiewającej na ok. 160.000.000,00 zł, co stanowiło wówczas przeważającą część całego rynku (głównie w energetyce cieplnej, np. prywatyzacje PEC w Jeleniej Górze, Kutnie, Kraśniku, Płocku i in.). W 2014 r. obsługiwaliśmy ostatni duży proces prywatyzacyjny w energetyce cieplnej zrealizowany w Polsce, pracując dla Miasta Białystok przy sprzedaży MPEC sp. z o.o. na rzecz ENEA Wytwarzanie S.A. za 260.000.000,00 zł.

Posiłkując się potencjałem firmy konsultingowej Business Expert, w tym zespołem ekspertów odpowiedzialnych za powodzenie przedsięwzięć konsolidacji i transformacji przedsiębiorstw od strony organizacyjnej, ekonomicznej i rzeczoznawczej, świadczymy następujące usługi w przedmiotowym zakresie:

• przygotowywanie kompleksowych analiz prawnych podmiotów gospodarczych w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z konsolidacją,
• opracowywanie prawnej części analiz due diligence i analiz przedprywatyzacyjnych,
• obsługę procesów nabywania i zbywania akcji i udziałów w spółkach, w tym przejmowania spółek poprzez nabywanie większościowych pakietów ich akcji lub udziałów,
• badanie celowości i ryzyk prawnych związanych z daną konsolidacją,
• przygotowywanie planów połączenia spółek,
• kompleksowe doradztwo w procesach łączenia spółek przez przejęcie i przez zawiązanie nowej spółki,
• obsługę prawną transakcji typu asset deal, w szczególności zbywania zorganizowanych części przedsiębiorstw,
• doradztwo w zakresie stosowania środków obrony przed wrogimi przejęciami.